متى ينتهي اكتتاب امريكانا 2023 في السعودية والامارات

متى ينتهي اكتتاب امريكانا 2022 في السعودية والامارات، بين  الحين والآخر تُعلن بعض الشركات ذات القيمة السوقية العالية عن طرح بعض أسهمها للاكتتاب سواء من قبل الأفراد أو الشركات وذلك في إطار خطة استراتيجية مدروسة تقوم بها الشركة من أجل دعم وجودها في السوق عبر افتتاح العديد من المشاريع الحديثة تلبية لرغبة عملائها وتحقيقًا لمبدأ الربح الذي تقوم عليه بالدرجة الأولى، فضلًا عن دعم وجودها على مستوى المسئولية الاجتماعية في البلد الذي تُقدم خدماتها فيه، شركة الأغذية الكويتية أمريكانا واحدة من هذه الشركات فقد بدأت بالإعلان عن طرح أولي لما قيمته 30% من أسهمها أملًا في توسع مشاريعها في المملكة العربية السعودية والإمارات خاصة بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة من قبل أصحاب رؤوس أموال في البلدين، وما إن أعلنت عن ذلك حتى تهافت المواطنون في المملكة السعودية والإمارات على شراء بعض الأسهم كلٌ وفق إمكانياته المالية وتماشيًا مع الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب الذي تُقره الشركة، ولكن هل تعرفون متي ينتهي اكتتاب امريكانا 2022 في السعودية والإمارات؟

ادراج امريكانا في السعودية والامارات

البيانات التي تم تظهيرها للإعلام من قبل شركة الأغذية الكويتية تُشير إلى طرحها 30% من رأس المال الخاص بها أي ما يُعادل قيمة 2.527 مليار سهم من أسهمها والجديد في الأمر أن الطرح كان لأول مرة مزدوجًا بالشراكة بين سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق المال السعودي “تداول” وهو ما  كانت تُشجع عليه السوق السعودية في السنوات الأخيرة إلا أن الأولى التي أخذت هذه الخطوة الجريئة كانت أمريكانا

وقالت الشركة في بيان الطرح الرسمي الذي أعلنته أن الأسهم ستتوزع على فئات وشرائح ثلاث إحداها للأفراد الإماراتيين والآخر للأفراد السعوديين والثالث للمؤسسات المؤهلة ووزعت نسب الأسهم 5% للأفراد الإماراتيين ومن ثم عمدت إلى رفعها إلى 10% وكذلك 10% للأفراد السعوديين وكان نصيب المؤسسات المؤهلة من الأسهم المطروحة ما نسبته 80% والتي انتهت فترة الاكتتاب لها في الثاني والعشرين من نوفمبر بينما انتهى اكتتاب الأفراد السعوديين والإماراتيين قبل ذلك بيوم.

امريكانا الادراج المزدوج الأكبر في السعودية

الحالة التي كان عليها الادراج الأول لاسهم أمريكانا في السعودية والإمارات يُعد الخطوة الأولى على طريق ونهج هيئة سوق المال السعودية والبورصة “تداول” في تشجيع الشركات السعودية على الإدراج المزدوج لتحقيق حالة من الازدهار في الطروحات لأسهم الشركات الكبرى.

ويأتي هذا الطرح الذي نُفذ بجرأة في المملكة العربية السعودية  متماشيًا ومتناسقًا مع حالة الازدهار التي تواجهها الأسواق الخليجية والعربية بشكل عام في الوقت الذي يُعاني فيه السوق الأوروبي والعالمي من شح في الاكتتابات بسبب التضخم الحاصل في الولايات المتحدة وارتفاع اسعار الفائدة ناهيك عن مخاطر الركود التي تُعاني منها الأسواق العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية – الروسية وتداعياتها على الاقتصاد العالم.

ويتوقع خبراء في سوق المال الخليجي أن يُحقق الاكتتاب العام الأولي لطرح بعض الشركات أزيد من20 مليار دولار خلال العام مقارنًة مع العام 2019 والذي شهد الاكتتاب العام لشركة ارامكو والذي بلغت قيمته آنذاك أزيد من 29.4 مليار دولار، هو ما يُشير إلى ان السوق واعدة بالأرباح وبالمشاريع التطويرية التي تُلبي احتياجات العملاء من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.

متى ينتهي اكتتاب امريكانا 2022 في السعودية والامارات

شركة امريكانا التي أدخلت اليها مستثمرين جدد بمشاريع نوعية من أبرزها افتتاح العلامة التجارية بيتس كوفي في الأمارات والسعودية خلال العام الجاري والعام القادم أرادت أن تزيد من حجم رأس المال الخاص بها من أجل تنفيذ تلك المشاريع الرائدة والتي تمتد في 12 دولة من الدول التي تعمل بها الشركة وما كان منها إلا أن تتجه إلى طرح عام أولي للحصول على المال الذي يُعينها على ذلك وبالفعل نجحت، وبحسب إدارة أمريكانا فإنها تستهدف الحصول على علامات تجارية غير موجودة في دول معينة وتستهدف تأسيسها بالإضافة إلى خطط لإضافة علامات تجارية جديدة، وتُشير أن الاكتتاب في الاسهم هو الحل الأمثل لتحقيق طموحها.

وبلغ عدد الاسهم التي طرحتها الشركة 2021.7 مليون سهم لشريحة المؤسسات المؤهلة في الأسواق السعودية والإماراتية بينما طرحت 252.7 سهم لشريحة الأفراد في السعودية ومثلهم لشريحة الأفراد المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10% لكل منها من قيمة اسهم الطرح، وأتاحت مدة تتراوح بين 14 -21 نوفمبر للاكتتاب لشريحة الأفراد ومن 14 -22  نوفمبر للاكتتاب لشريحة المؤسسات المؤهلة وبينت أنها وصلت إلى التغطية التي تريد وستعمل على رد الفائض من الاكتتاب لأصحابه في غضون الأسابيع القادمة.

تغطية اكتتاب امريكانا 2022 في السعودية والإمارات

يؤكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار أن التغطية التي يُريدونها لاسهم أمريكانا المطروحة والمقدرة بـ 30% أي ما يُعادل 2.527 مليار سهم من أسهم الشركة هي 1.8 مليار دولار وذلك من أجل تحقيق المشاريع التوسعية في الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وبعد أيام من طرح الاسهم للاكتتاب أعلن الشركاء أنه تم تغطية الاكتتاب العام الأولي لأكثر من مرة وفقًا لشروط الصفقة التي أقرتها وكالة “بلومبرغ” والتي أشارت إلى استمرار الطلب القوي على مبيعات الاسهم الإقليمية، حيث تراوحت أسعار الاسهم المطروحة بين 2.55 و2.68 ريال سعودي في سوق المال السعودي “تداول” للسهم الواحد مقابل 2.5 و2.62 درهم اماراتي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي مرحلة تالية بدأت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، وكذلك بدأت عملية الطرح لشريحة الأفراد، وقالت أمريكانا في بيانٍ لها عملية بناء سجل الأوامر المتزامن مع طلبات الاكتتاب بلغت حوالي 386 مليار درهم اماراتي مقابل 394 مليار ريال سعودي وذلك من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة والتي بلغت نسبتها 80% من الاكتتاب بما في ذلك السعودية والإمارات بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب للأفراد المستثمرين 58مرة

بدء تداول اسهم امريكانا في السعودية والإمارات

بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب لأسهم أمريكانا والتي بلغت في الطرح الأولى 30% من أسهم الشركة بهدف التوسع في الإمارات والسعودية بعدد من المشاريع النوعية بدأت في الثاني عشر من ديسمبر الحالي عملية التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بالإمارات وفي سوق تداول في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وسادت مشاعر الحماسة على المكتتبين الذين تسمروا أمام شاشات للتعرف على القيمة السوقية التي أُعطيت للأسهم وتخمين أرباحهم فيما بعد، وبحسب البيانات الأولية فإن سعر السهم الخاص بأمريكانا المشغلة لمطاعم كنتاكي وبيتزا هت في الشرق الأوسط قفزت بشكل ملحوظ بعد أن تمكنت من جمع 1.8 مليار دولار في الطرح العام الأولي.

وتُشير البيانات أن نسبة الصعود لأسهم أمريكانا ارتفعت في آن واحد وبشكل مزدوج في سوق المال السعودية تداول وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية وكانت نسبة الارتفاع في سوق أبو ظبي 13% فيما بلغ سعر السهم 2.95 درهم بينما بلغ الارتفاع في سوق تداول الرياض بالمملكة العربية السعودية 6.7 % وكان سعر السهم 2.86 ريال.

وبحسب موقع تداول السعودي فإن الأيام الثلاثة الأولى للإدراج لن يتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي للشركة وستُحافظ على حد ثابت عند +/- 10% ، بينما بعد ذلك سيتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي ليكون -/+10% مع الغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري بدءًا من اليوم الرابع للتداول وذلك وفقًا لإجراءات التداول والعضوية.

ويُشار إلى أنه خلال عملية التداول تم تطبيق الحدود الثابتة عن 10% سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض الأمر الذي فعل مزاد التذبذب ما أدى إلى قفز سعر السهم عاليًا بناء على السعر المرجعي الجديد  الناتج من عملية مزاد التذبذب السعري ولذي يُفعل فقط لمدة لا تزيد عن خمسة دقائق عند وصول الورقة المالية إلى 10%.

يذكر أن متابعة حالة السوق وارتفاع سقف الاسهم مع بداية التداول تُبشر بنتائج إيجابية للطرح والذي تم التنسيق له مع عدد من البنوك العالمية والتي تختص بالدراسات والتنسيق العالمي للاكتتاب العام لشركة أمريكانا وعدد آخر من البنوك لإدارة العملية، وفيما يتعلق بالبنوك المنسقة فهي بنك أبوظبي الأول، بنك غولدمان ساكس، بنك اس ان بي كابيتال، وبنك مورغان ستانلي، فيما كانت إدارة الاشتراكات من نصيب البنوك اتش اس بي سي هولدينغز، واي اف جي هيرميس”.